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Documentos

Documentos y Firma electrónica

Contratos que se generan desde una plantilla con los datos completos y se firman desde el celular. Sin imprimir, escanear ni contratar otra herramienta.

Documento es el último obstáculo entre el sí y el dinero. Resolver esto dentro del CRM acorta el ciclo de venta de su cliente y se convierte en otro módulo facturable.

Modelos de documento

Escribe una vez, usa siempre

Contrato, propuesta, término y autorización vieron modelos con campos que se rellenan solos desde el registro del contacto. Nadie más copia el contrato del cliente anterior y olvida cambiar el nombre.

  • Editor de plantillas Variables del contacto y de la empresa
  • Relleno automático Desde el CRM
  • Biblioteca Organizada Por tipo de documento
  • Versiones Para no perder el viejo modelo
Biblioteca de modelos de documentos
Modelos de documento con campos automáticos
Firma electrónica

Firmado por el celular en minutos

El documento va por enlace, el cliente firma desde el teléfono y las dos partes reciben la vía final. El estado de cada documento queda visible en el CRM.

  • Firma por el navegador, sin instalar aplicación
  • Registro de aceite con fecha, hora e identificación
  • Estado por documento Enviado, abierto, firmado
  • Archivo final guardado en el historial del contacto
Editor de documentos para la firma
Documento montado y listo para enviar
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